Обычный рабочий случайно оказывается в совершенно другом мире, взяв на себя тело бездомного сироты. В этом мире когда-то господствовали могучие космические цивилизации, но затем случилась Великая катастрофа. От их космических кораблей остались лишь обломки, а большинство разумных существ превратилось в кровожадных монстров. Те немногие, кто уцелел, вынуждены прятаться за высокими стенами, чтобы сохранить жизнь. Однако в этот новый мир пришла роса — особая субстанция, которая насыщает тела чудовищ и одновременно служит источником сверхъестественных сил. Именно с её помощью можно получить новые способности и развивать их.