7 марта 1804 года молодой принцессе Изабелле, самой младшей дочери британского короля Георга III, исполняется 17 лет. В этот день она вместе со старшей сестрой отправляется на американский континент, чтобы провести переговоры с губернатором Калифорнии о размещении британского флота в заливе. Первые дни на новом месте приносят ей замечания и тревоги: губернатор и его приближённые ведут себя необычно, проявляя к ней странный интерес. Вскоре изабелла оказывается втянута в серию неприятных ситуаций, которые портят её репутацию и даже могут угрожать жизни. Ее сестра замечает подозрительное поведение окружающих, что вызывает у нее опасения о причастности к происходящему. В этот момент ей на помощь приходит загадочный герой в маске — легендарная фигура, о которой она ничего не знает, кроме того, что когда-то они уже встречались. Она не понимает, каким образом всё связаны, и почему реальные события кажутся такими странными, выходящими за рамки обыденного времени. Ответы на эти вопросы будут полностью неожиданными.