Натан ранее служил солдатом и из-за военного прошлого решил оставить родную Анхальтскую Империю. В новой жизни он работал автомехаником, хорошо разбирался в дизельных полуэфирных двигателях, но для некоторых он оставался нечто большим — наёмником, чьё имя было знаком тех, кто искал защиту от продажных политиков и иностранных шпионов. Калифа — загадочная фигура, о которой упоминалось в древних религиозных текстах. Её миссия — искать тех, у кого есть способность управлять силой душ драконов, и противостоять древним злу, забытым человечеством. Они уже сталкивались раньше, хотя Натан с трудом вспоминает этот момент. Их новая встреча произойдет накануне крупной войны, на территории маленького государства, оказавшегося в самом центре международных интриг двух великих держав. Эта встреча полностью изменит судьбы не только Натана и Калифы, но и многих других людей. Она откроет путь к завершению того, что было начато тысячелетия назад в сокрытом мире, который давно разрушен. Автор подчеркивает, что история предназначена для читателей от шестнадцати лет и старше. На обложке размещена работа Дениса Чугунова, за что ему большая благодарность.