Война на севере продолжается, и успехи Сергея оказываются значительно скромнее, чем он надеялся. Он смог добиться поддержки императора и нескольких лордов Империи, но почти половина его земель всё еще под контролем кочевников, пришедших из другого мира в поисках новых территорий, чтобы захватить их. Они не собираются сдавать позиции — наоборот, стараются продвинуться ещё дальше, захватывая новые куски земли. Могущественная вражеская магия вызывает ужас у защитников Серта, разрушая укрепления и уничтожая армии. Волшебство врага стоит стеной между имперскими чародеями и любой возможной атакой, даже самой простой. Оно кажется непобедимым, как будто сильнее всяких усилий. Что же остается делать в такой ситуации? Биться старым способом, отступая один за другим в кровопролитной битве? Верить в чудо и надеяться на его внезапное наступление? Сдаться и оставить врагу родную землю? Или искать свой особый путь, который мог бы отличаться от всех остальных? Конечно, есть риск ошибиться, но при этом продолжать поиски и попытаться найти ключ к запертой двери. Сергей выбирает действовать по-своему — ведь иначе просто невозможно. Он осознает, что ему одному трудно справиться, но у него есть поддержка. Это его сестра Аштия Солор, старый друг Аканш, а также помощники и близкие люди, а старшие сыновья уже выросли и способны помочь. В этой битве двух цивилизаций никто заранее не может сказать, чем она закончится — исход остался неизвестен.