Октябрь 1950 года. Корейская народная армия терпит поражение из-за превосходящих сил ООН и вынуждена отступать к границам Китая и Советского Союза. Народно-освободительная армия Китая ещё не переправилась через реку Ял, прямо сейчас она движется на помощь своему союзнику, а советские летчики ещё не вступали в воздушные бои с американскими самолетами, превратившись в настоящую головную боль для пилотов НАТО. Однако несколько советских военных, отходя вместе с армией КНДР, вынуждены нарушить приказ и вступить в бой. За плечами у этих фронтовиков — богатый боевой опыт военных столкновений с вермахтом, и именно он станет им в пригодной борьбе с новым противником.