В 1940 году сильнейшие проливные дожди вызвали разрушение плотины на реке Такасиги в Северной Каролине. Семнадцатилетняя Уоллис Энн Стампер вместе с семьёй чудом пережили масштабное наводнение, но их испытания на этом не закончились: дом полностью разрушился, и они остались без крова и средств к существованию. На Уоллис легла забота о младшем брате Сефе и старшей сестре Лейси, которая не могла говорить, но обладала редким даром — по памяти воспроизводила любую музыку. Не имея возможности восстановить хозяйство, семья вынуждена была бродить с места на место в поисках пропитания. Благодаря таланту Лейси им удалось устроиться в передвижной цирк, однако там их ждало новое препятствие. Несмотря ни на что, Уоллис Энн сохраняла внутреннюю силу и стремление к жизни. Возьмёт ли она в себе силы найти любовь и обрести свободу?