В 1945 году оставались всего несколько месяцев до начала Маньчжурской стратегической операции. В этот момент Сталин получил тревожное сообщение о создании у японцев нового оружия — «орудия возмездия», разработанного в строго секретной лаборатории неподалёку от Хайлара. Специальный отряд, руководимый капитаном Смерш Мамаевым, был срочно направлен на выполнение опасной миссии — найти и уничтожить лабораторию любой ценой. В их состав вошёл специалист по противочумной службе из Читинской области по имени Черных, которого ещё в августе 1940 года японская разведка пыталась завербовать в Харбине.