Дамиан Вентури смог привлечь убийцу к ответственности, но внутри он чувствует, что за этим может последовать слишком высокая цена. Все свои силы он прикладывает, чтобы казаться уверенным и компетентным офицером, однако темные мысли постоянно навещают его, заставляя сомневаться, действительно ли он держит под контролем ситуацию. Роз Ласертоза ощущает себя победительницей: убийца её отца мертв, а повстанцы публично раскрыли слабости Палаццо. Но несмотря на это, война с Бречаатом продолжается, и сторонники города всеми силами пытаются сохранить существующий порядок. Когда в город прибывает новый сильный генерал с целью навязать свою власть, сотни людей — среди них друзья Роз и Дамиана — оказываются арестованы и отправлены на север. Полные решимости освободить их, героини устремляются к Бречаату. Однако их путь наполнен странной магией, и со временем Дамиан начинает становиться совсем другим человеком, чем был раньше. То, что их ждет на севере, полностью изменит их судьбы и судьбу всей Омбразии.