Продолжение серии «Варнак» рассказывает о герое, которому предстоит стать проводником в опасные и неизведанные дикие земли. Там он столкнется с множеством испытаний и приключений. Его ждет ситуация, когда ради спасения всего мира он даже пожертвует собственной жизнью и получит шанс снова родиться — только в другом теле. Однако судьба подготовила ему неожиданный поворот: он просыпается в теле каторжника, которых на этих землях называют Варнаками. Его судьба оказывается на окраине империи, где магия практически исчезла, а выживают в основном маги, лишённые своих сил. Вскоре он становится мишенью для местных аристократов, чья ненависть и жажда мести не знают границ. Герой должен научиться выживать среди опасных монстров и врагов, ведь только так он сможет найти путь к успеху и, возможно, поставить этот жестокий мир с ног на голову.