На планете Квахог внезапно пропадает посол Земли, Рафа Фокс, который был направлен для налаживания связи с Верховным Колиненостом. По словам оставшихся членов делегации, планету населяют огромные хищные черви. Чтобы разобраться в ситуации и найти решение, на Квахог отправляются министр Маньян и первый секретарь дипломатической миссии Джеймс Ретиф.