Когда-то боги подарили людям волшебные водяные кристаллы, благодаря которым на песках пустыни возникали великие города. Сейчас же эти кристаллы один за другим исчезают, а молитвы остаются без ответа и затухающего надежды. Назир — молодой инженер из города Аль-Мадир, которого неумолимо преследуют его расчёты: кристалл их города вот-вот исчерпает свои запасы в ближайшие месяцы. Когда он пытается донести это до Совета, главный жрец Халид объявляет его еретиком, обвиняя в разрушении веры и пытаясь запугать остальных жителей. Столкнувшись с погоней храмовых стражей, Назир вынужден бежать в пустыню — жестокий и чужой ему мир, знакомый по книгам и страшным легендам. В этом пеклом краю он попадает в плен к разбойничьему племени, которое возглавляет загадочная женщина по имени Самира. Чтобы выжить, Назиру придётся отказаться от многих своих убеждений и отправиться в опасное путешествие через пустыню. Ему предстоит столкнуться с мудрецами-отшельниками, хранящими древние знания, увидеть разрушенные руины городов, погибших от собственной гордыни, и найти тритий путь между слепой верой жрецов и холодным отрицанием божественного.