Во время правления Петра III в тайне готовились восстания, которые вскоре привели к его свержению. На трон взошла новая правительница — Екатерина II, которую мятежники использовали как прикрытие для своих целей. Они действовали в своих интересах, скрываясь за её личностью. Эти люди были не совсем обычными — они принадлежали к новой расе, которую называли хьюдогами. В то же время главному герою, Томасу Андерсону, предстояло понять самого себя и определить своё истинное предназначение. Он не мог точно сказать, кем он является: человеком, собакой или хьюдогом. Эта тайна известна только Верховному Божеству.