Будущее. В 2212 году н.э. космический корабль «Зенит» достигнет планеты, на которой обитает отдельная человеческая цивилизация, находящаяся на уровне раннего средневековья. Посадка на поверхность этой планеты приводит к тому, что земляне оказываются втянуты в разгорающиеся локальные столкновения между феодалами. Международный союз Республик Земли вводит строгий запрет на передачу информации и технологий местным жителям, чтобы сохранить тайну своих целей и предотвратить вмешательство в развитии аборигенов на начальной стадии колонизации. Чтобы не вызывать подозрений, земляне одеваются в кольчуги, вооружены мечами и представляются как пришельцы издалека, скитающиеся войны. Попав в атмосферу средневековых порядков, земные посланцы стараются хотя бы частично выполнить поставленные перед ними задачи. В то же время местные жители, столкнувшись с незнакомцами, пытаются понять, кто эти люди и что они из себя представляют, при этом не прекращая внутренние распри и стычки.