Много веков назад, после жестокой гражданской войны, бессмертные эльфы взяли в плен посланца богов Валаниса, заковав его в Янтарные чары, и покинули центральные земли Иллиана. Прошли сотни лет, и в королевствах людей воцарился мир — под защитой ордена Серых плащей, рыцари которого патрулировали города, ранее принадлежавшие эльфам. Долгие годы в людских землях не появлялись драконы, и лишь по слухам ходили легенды о том, что последний из великих змей заперт в школе магии. Эльфы за это время подготовились к возвращению, превратившись из мирных жителей лесов в бескомпромиссных воинов. Несколько столетий тянется одно пророчество — Эхо Судьбы, которое предвещает грядущие перемены и тяжелые времена. Однако рыцарь Натаниэль Голфри ничем не озабочен этим предзнаменованием. Для него главное — выполнить свою задачу: поймать и доставить в королевский двор рейнджера и бывшего наемного убийцу Эшера — единственного человека, которому король Велии доверяет в столь важном деле.