Жил когда-то в глубине древней Руси молодой человек по имени Мирослав. Он обучался у своего деда, мудрого колдуна, которому доверялось хранить и передавать все тайны старого ведовства. В его рассказах и наставлениях соединялись быт и обычаи средневековой Руси с внутренним миром юного человека, обладающего необычными способностями, полными удивительных переживаний и поисков.