В этот раз Ричард не пришлось странствовать в поисках инопланетян. Он отправился на Луну и там нашел группу механиков, керендров. С шестой попытки ему удалось установить контакт с ними и вступить в диалог. Проведя несколько часов в обмене информацией, Ричард понял, что его усилия не были напрасными – он наконец-то сумел связаться с представителями другой цивилизации.