В безумном мире смертельной вражды между двумя сторонами - магами и людьми, единственный островок магии остается школа герра Грохана, расположенная в южной части Вестафии. Каждые семь лет из нее выбираются лишь двенадцать учеников, однако, только один из них имеет возможность попасть на обучение признательностью своей душой. Но, несмотря на это условие, сироте по имени Ноэль удается стать тринадцатым учеником. Это лишь одно из загадочных событий, связанных с этим мальчиком, ведь у него нет души... В поисках правды о своем прошлом, Ноэль оказывается в центре опасных интриг, где инквизиция, фанатики и маги-отступники играют свою смертельную игру. Чтобы спасти своих собратьев по магии и понять себя самого, ему предстоит раскрыть страшные тайны, с которыми он сталкивается на своем пути, противостоять предательству и сделать невероятный выбор - стать оружием разрушения или последней надеждой магического мира.