Великая Река и Нэйн - два государства, которые были затронуты войной, завершившейся победой Реки. Однако в ходе последнего сражения было применено заклятие, которое повредило землю и воды Реки, вынудив жителей с восточных границ покинуть свои дома. Король Астанен стремится избавить свою страну от опасных чар и в этом ему помогает речник Фриссгейн, который находит людей, способных помочь Реке.