В летнем лесном лагере, где отдыхали дети из детского сада, произошло страшное событие. Одна из самых молчаливых и застенчивых девочек - Маша Федорова - была жестоко обижена и изгнана из лагеря своими сверстниками. Маша сбежала и пропала без вести. Только спустя три дня ее тело нашли на дне колодца в овраге. Но дети не были самыми жестокими существами в этих местах. Тринадцать лет спустя появилось настоящее чудовище - зловещий клоун. Он наказывал местных жителей, используя самые изощренные методы пыток средневековой инквизиции: сдирал с кожу живых людей, сажал их на колы... В лесу находились истерзанные трупы людей, которые ранее пропадали без вести. Но самым страшным было то, что "кровавые тропы", ведущие к маленькому дому в овраге, где нашли мертвую Машу, принадлежали этому чудовищу.