Ночью по улицам кровавый поток затопил город, и для Руны это стало точкой невозврата. После революции, ведьмы - когда-то сильные и властные правители, стали изгоями, за которыми теперь неумолимо охотятся жестокие охотники. Теперь Руна вынуждена скрывать свою истинную природу и внешность, притворяясь девушкой из богатого общества. Но свою настоящую сущность она проявляет только по ночам, когда охотится на стражей революции. В один из таких вечеров, Багровый Мотылек помогает ей избежать смерти от благородных охотников. Однако однажды все идет не по плану, и чтобы отвлечь охотников от себя, Руна вынуждена привлечь свое очарование, направив его на Гидеона Шарпа. Верный слуга революции, Гидеон ненавидит все то, что Руна представляет. Но он понимает, что она может стать его единственной возможностью найти Багрового Мотылька, и поэтому решает притвориться ее поклонником. Вскоре он осознает, что за фасадом скучающей общественной жизни Руна - умная и нежная девушка, идеально подходящая для него. Но что, если она - тот самый монстр, которого он преследует?