В Ватикане зазвенели печальные колокола. Скончался папа римский и весь мир в ожидании решения кардинальского конклава. Но сплошная цепочка загадочных событий добавила масла в огонь: все потенциальные кандидаты на пост главы церкви отказываются от избрания. Разносятся слухи о заговоре и предательстве. Резидент Ватикана, профессор истории Донато Кавелли, склоняется к мысли, что это и то, и другое. Однако его попытки раскрыть правду пресекаются жестокой охотой за ним. Чтобы отвернуть нависшую угрозу, Кавелли вынужден нарушить церковные запреты, ставя под угрозу не только свою репутацию, но и жизнь. Теперь только от него зависит, будет ли новый римский папа последним...