В виртуальном мире Скаханна, где народы живут в сосуществовании с драконами, первые расы уступают место новым, которые обрели покровительство богов и заняли вершину. Однако, вопрос о том, сумеет ли церковь белого пламени сохранить древних рас в тени забвения, остается открытым. Наступил момент на Скаханне, когда баланс сил снова должен измениться. Царевич из тропической страны отправляется на север, где надеется получить совет от рашемийских ведьм. В то же время инквизитор принимает решение воспитать своего сына-престолонаследника в рядах церкви, несмотря на то, что он является потомком казненных убийц-иноверцев. Дочь древней рощи, вынужденная скрыться в городе людей, становится наставницей для бастарда-полукровки. Каждый из них имеет свою роль в будущей легенде, которая развернется на Скаханне.