Терион Нисмайл был известным художником при дворе, но он почувствовал, что его вдохновение начинает иссякать. Чтобы избежать творческого кризиса, он решил покинуть свою привычную обстановку и отправиться в долгое путешествие. Во время одной из остановок, он встретил загадочную женщину, которая жила рядом с его новым домом. Никто не мог предположить, какая судьбоносная роль ждет эту встречу для художника.