Иногда прошлое - это не просто тень за спиной, оно может стать бездонной пропастью, в которую можно угодить, никогда не найдя выхода. Михаил живет на грани: нелюбимая работа, творческий кризис, алкоголь, беспутные друзья и больной отец, который вызывает у него больше беспокойства, чем он готов признаться. Единственным лучиком света в его серой реальности является Ксюша - девушка, которую он любит, но которая остается для него всего лишь подругой. Накануне Нового года Михаил ощущает, что перемены уже близко. Он верит, что все скоро изменится и судьба наконец-то даст ему шанс. Но в один фатальный вечер он допускает страшную ошибку, которая превращает его жизнь в кошмар. Галлюцинации, страх и безумие охватывают его сознание, затягивая все глубже в бездну безумия.