После страшного Потопа, который унёс жизнь с Земли, выжившие на своих ковчегах, двести лет назад, создали новые поселения. Однако, развитие технологий и образ жизни сильно отличаются между городами, расположенными высоко в горах, и маленькими деревнями внизу. В деревнях до сих пор сохраняются старые традиции, а ручной труд сочетается с осторожным использованием электроэнергии. Жене шестнадцать лет и она безумно влюблена в самого привлекательного парня в её городке. Единственная сложность заключается в том, что Руслан - сын бывшего друга её отца, который сейчас является его заклятым врагом. Наступление ночи Ивана Купалы проложит путь кошмарам. За пеплом прошлого её матери скрываются тайны, готовые в любой момент вырваться наружу. Трагичные события обрушатся на Женю и Руслана, угрожая разрушить уже такой хрупкий мир между их семьями. Смогут ли они сохранить свою любовь в этом непростом испытании? В это же время, жизнь всей деревни оказывается под угрозой. Ковчег, на котором живут выжившие, снова становится игрушкой в руках волн, готовых отправить их в опасное путешествие, полное испытаний и опасностей.