Главный герой истории - молодой человек по имени Клей, внезапно оказавшийся в далеком будущем на Земле. Здесь нет никаких знакомых ему имен - ни Шекспира, ни Моцарта, ни Мухаммеда, ни Дарвина. Эта планета населена существами, чьи способности и интеллект превышают людские, а также отличаются они двоякой сексуальностью. Клей медленно исследует новый для себя мир, понимая, что только что минувший XX век, полный культурных достижений, на самом деле был всего лишь коротким интервалом в длинной цепочке времени. Он осознает, что только сейчас настанет время для подлинного развития человечества - тех, кто должен сменить людей на Земле. Роберт Силверберг создал оригинальный и экспериментальный роман, который заставляет задуматься о будущем и месте человечества во Вселенной.