Пост Хозяина жизни и смерти в правительстве принадлежит Рою Уолтону, который сталкивается с большим количеством сложностей. Одна из них - проблема колоссального перенаселения, которая требует срочных действий для решения. Еще одной серьезной заботой является новая сыворотка бессмертия, которую нужно проверить на безопасность и эффективность. Но самое опасное - посол инопланетян, который прибыл с нехорошими намерениями. Его появление вызывает тревогу и подозрения, и Рой Уолтон должен собрать всю свою власть и мудрость, чтобы справиться с этой угрозой.