Давно отдаленное время. На планете Корвин, когда-то являвшейся колонией Земли, распространяется известие о приближающемся нашествии армий мутантов-клодов, которые не дают покоя никому. В правительстве Корвина принимается решение обратиться за помощью к своей бывшей метрополии, Земле, и в качестве посла в миссии на Еще однако, прибыв на Землю, Эвинг все же убеждается в том, что помощь может быть очень нужна именно Земле...