Варя вместе со своей семьей вынуждена оставить Черноморское побережье и отправиться в маленький северный поселок, который находится глубоко в лесу. Главной причиной переезда стала надежда на лучшее состояние её больного брата, которому крайне необходимо изменение климата. Но с каждым днем становится все яснее, что мать надеется не на традиционную медицину, а на нечто совершенно иное. Варю начинают мучить кошмары, а её брат Слава преследуется страшным существо из леса, к которому он медленно привязывается. Это заставляет девушку беспокоиться еще больше. Но её тревоги никто не разделяет, ведь она считается просто сумасшедшей. А волосы на голове Славы все более и более седеют, а его глаза теряют цвет, словно у созданий, приходящих из тайги. Варя не намерена просто так сдаться и отдать брата подобной участи. Она готова пойти на все, чтобы защитить его от нечистых сил. Но у тайги свои планы, которые невозможно предвидеть или знать кому-либо из живых. Варя прекрасно это понимает и не собирается сидеть сложа руки, она готова бороться до конца.