Правитель планеты Маджипур, Лорд Валентин, всегда проявлял живейший интерес к коренным жителям своего мира. Особенно загадочными представителями этой планеты являются метаморфы. И чтобы раскрыть их тайны, Лорд отправляется в святое, но в то же время проклятое место их обитания – город метаморфов.