Конан был в дороге, он нес важный амулет куда-то, но точное место и временами менялись. Сначала ему нужно было доставить амулет иранистанскому шаху, но в какой-то момент это задание сменилось на передачу хану Замбулы. Весьма странное путешествие получилось: цели менялись, попутчики тоже, да еще и разбойники нападали каждый раз. Но, несмотря на все препятствия, Конан и Испарана продолжают двигаться вперед и в итоге оказываются в племени шанки. В это время Актер-хан ждал амулета, которого, как ему казалось, никогда не дождется. Он регулярно спрашивал своего придворного мага Зафру об обстановке, следил за передвижениями Конана и выслушивал его доклады. Зафра, в свою очередь, отчитывал ему о том, как проходит путешествие и насколько близко они к месту назначения. Но главная забота мага была о другом – он создавал «живой меч», который будет исполнять одно единственное приказание хана: «Убей его!». Наконец, после долгой дороги и многочисленных приключений, Конан и Испарана достигли Замбулы и передали амулет хану. Он был необычайно рад и щедро вознаградил путников за их труд. Но в этот момент обнаружилось, что все забыли о Зафре – маге, который так долго ждал своего амулета. Вот тогда-то и начался сумбур!