Старый барон Корвеки, известный как Себаниус, проживающий на северо-западе Кофа, не может смириться с идеей старения. Обратившись к магу-кхитаецу Хи Чангу, он решает избавиться от своей тяжелой доли. Однако цена этого спасения выходит дорого - богу Хаоса Демону приходится жертвовать рабыней Натайлой, чтобы укрепить свои силы. Таким образом, Себаниус превращается в молодого юношу по имени Сергианус, который оказывается племянником барона. В этой новой оболочке он намеревается завоевать сердце королевы Хаурана. Но судьба имеет свой путь, который никто не может изменить. Сюжеты Сергиануса и Конана, вынужденного покинуть Аренджун и Шадизар после трагических событий с Хиссаром Зуллом и глазом Эрлика, переплетаются вместе. Безвольно, бывший король Аквилонии спасает знатную леди Хаштрис от грабителей Хаштрис и соглашается сопровождать ее на родину. Киммериец признается, что на нем тяжело лежит проклятие колдуна, а его душа заключена в магическом зеркале. Только королевский человек может разрушить это заклятье, и, как выясняется, двоюродной сестрой Хаштрис является королева Хаурана! Вновь колдовство ставит перед недоверчивым воином с мечом непростые испытания.