В поисках богатств Нового Света Эрнандо де Гузман натыкается на город Тланскельтек, правителем которого является могущественный Нехт Самеркенд. С помощью Несагуалчи, известной как девушка кровей королевского рода, но попавшей в рабство, Эрнандо захватывает контроль над городом. Но внезапно исчезнувший Нехт Самеркенд появляется снова и разрушает город, вернувшись к своей прежней власти.