В начале осени 1891 года Клим Ардашев отправился в командировку на Восток. Перед этим он заглянул в Ставрополь, чтобы провести некоторые деловые встречи. Однако тут он случайно узнает о произошедшем в картинной галерее местного купца замене эскиза Леонардо да Винчи «Мученичество святого Себастьяна». Вскоре после этого происшествия жизнь музыканта, первой скрипки театрального оркестра, оканчивается самоубийством в необычных обстоятельствах. Клим Ардашев, который должен был расследовать эти странные события, вынужден отправиться на борт парохода, плывущего из Одессы в Александрию. Там он не только продолжает свои расследования, но и придется посетить столицу Египта, чтобы разобраться в этой загадочной истории.