Велик-день Купала медленно подходил к концу, а с ним заканчивалось и веселье на поляне. Нискинин, древлянский князь, стоял в стороне со своей дочерью Радославой, грустно наблюдая, как потухают костры и разносится толпа. Вдруг к ним подошел незнакомец, который затем взял за руку Радославу и увел с собой. Немного спустя, Нискинин и Радослава поженились, объединив два рода - древлянский княжеский и овручский наместнический. И вскоре у них появился сын, которого назвали Лютовой - известно, что это имя означает лютый воин. Время шло, и Лютовой вырос в сильного и храброго юношу. Однажды он случайно узнал, что его настоящим отцом является оборотень Мстивой, который был вожаком волчьей стаи.