В 1910 году в Америке ожидалось захватывающее событие - первая трансконтинентальная воздушная гонка. Однако наступившее соревнование было под угрозой... Кто-то постоянно пытался лишить жизни фаворита гонок - Джозефин Фрост, красавицы и одной из первых женщин-пилотов. Джозефин была уверена, что за этим стоит ее муж, который уже однажды совершил убийство. Подруга Джозефин и организатор гонки, известный газетный магнат Престон Уайтвей решил нанять Исаака Белла - лучшего частного детектива в США, чтобы защитить Джозефин и найти преступника. Но на каждом этапе гонки Исаак и Джозефин сталкивались с новой опасностью и ловушкой, где им грозила смерть...