Данное произведение рассказывает о новом мире, в котором происходят необратимые изменения из-за "перехода". Растения, животные и люди мутировали, а старая культура умерла. Теперь только те, кто прожил до неизвестной болезни, помнят сказки и истории о прошлой жизни. Главный герой романа, Василь, внук человека, который помнит прежнее время. Он повзрослел под влиянием своего деда, который научил его другому взгляду на мир и жизнь. История поэтапно раскрывает путь Василя к познанию истины, его духовное возвышение от простого человеческого мышления к более высокому. В пересказе намеренно упоминается образ Вельзевула, страшного существа, которое постоянно присутствует в рассказе, то в размышлениях Василя, то в живой форме перед ним. Сначала он символизирует страх перед неизвестным, непонятным и тёмными сторонами человеческой души. Но постепенно раскрывает тайны бытия и помогает Василю понять себя и мир вокруг.