Уже прошел целый год с того дня, как случилась страшная трагедия. Мелинда все еще не может привыкнуть к своей новой сверхъестественной сущности и испытывает глубокую вину за смерть матери. Она бросила свое любимое занятие - творчество, и постепенно теряет рассудок. Мелинда и Аллан живут уединенной жизнью: они почти никуда не выходят и не общаются с другими людьми. Они всегда осторожны и боятся, что их чудовищная тайна будет раскрыта, и на них нападут мстительные вампиры, чтобы отомстить за смерть одного из своих. Но однажды весенним днем все меняется: вдруг появляется непредсказуемый вампир Тэрон Форбс, старый друг Аллана, который в одно мгновение переворачивает их жизнь с ног на голову.