Луна хранит в себе знания, способные изменить взгляд на роль человека во Вселенной. Николай и его верный спутник, енот Рэддл, оказываются в центре событий, которые могут стать причиной гибели цивилизации. Смогут ли они раскрыть загадочный механизм и предотвратить катастрофу, или человечеству предстоит уступить место новой разумной форме жизни?