Попав в провинциальный городок, Даниил был сразу же удивлен странным поведением местных жителей и необычными событиями, которые окружали его. Среди них был и случай с загадочной красавицей, которая по слухам была колдуньей. На первый взгляд он не принял всерьез пересуды и предупреждения соседей, уверяющих, что все ее поклонники в результате необъяснимых обстоятельств умирают и отправляются в иной мир. Но вскоре на местном кладбище был обнаружен еще один труп, а школьница, которая его нашла, как будто и не существовала...