На глазах Альвина Созидателя развертывается удивительная картина - он встречает своего ученика на лесистых взгорьях Кенитука в компании странного молодого человека. Незнакомец одет как охотник, он играет с медведем за право владеть этой землей и деревом вокруг него. Естественно, такое поведение не может не привлечь внимание Альвина, который сразу же начинает беседу с незнакомцем. Что же за человек столь необычных поступков? И какие события последуют за этой встречей? Разговор с учеником оставляет все ответы на эти вопросы...