Человечество, уже достигшее исследований пространства между звездами, столкнулось с фактом, подтверждающим наличие других разумных цивилизаций. Однако все эти доказательства представлены автоматическими кораблями, которые, как считается, давно уничтожены. Урсуле Флеминг и ее помощнику - андроиду Гэвину - посчастливилось найти сообщение от давно исчезнувших существ, чьи черты напоминают людей. Они пытаются разобраться, что же произошло с Межзвездными Зондами и неудавшимися колонистами, одновременно привлекая внимание древнейших потомков - создателей Зондов-исследователей...