Через много лет наступило далекое будущее, и человечество, раздробленное на различные фракции, было разделено на три основных лагеря: Объединенные, Коалиция и партия Демаршистов. Последние стремились к нейтралитету, в то время как первые два находились в состоянии постоянной конфронтации друг с другом. Согласно прогнозу, очень скоро наступит новая война, и в этом непростом и опасном времени Нэвил Клавэйн, брат Уоррена Клавэйна - знаменитого военного и лидера Коалиции, отправился на Марс для встречи с представителями Объединенных. Целью его поездки было примирительное и дипломатическое улаживание конфликта между двумя фракциями...