В царстве правил король, у которого была единственная и законная дочь по имени Аэрин. Ее мать, прибывшая из Севера, всегда считалась ведьмой, и поэтому принцесса не сможет стать наследницей трона. В Севере, где обитает зло и люди живут рядом с нелюдьми, давно существует неприязнь к королевству. Аэрин живет в королевском замке, однако она не любит пиры и балы, предпочитая заниматься делом, которое даже опытным воинам кажется невозможным: она научилась одиноко сражаться с драконами. И помимо этого, у нее есть верный друг Тор, с которым она дружит с детства и всегда может положиться друг на друга. Но в последнее время между принцессой и ее другом начинает пробуждаться нечто большее, чем просто дружба. Никто не подозревает, что именно от Аэрин зависит судьба королевства. Ни она сама, ни Тор, ни высокомерные придворные, которые всегда относились к дочери ведьмы с презрением. И только принцесса может спасти царство, даже не подозревая об этом.