Бывший русский мальчик Михаил Галлатинов теперь известен как британский шпион Майкл Галлатин, который сейчас выполняет важное секретное задание от британской разведки. Его миссия состоит в том, чтобы раскрыть все подробности о тайной операции нацистов под названием "Железный Кулак". В его путешествии он будет постоянно подвергаться опасности и охоте со стороны противников. Но кроме этого, внутри Майкла живет страшная сила - волк, в которого он может превращаться по своему желанию, но при этом сохраняет свой человеческий разум...