Арум Дарес - ледяной демон, оказавшийся запертым в теле сына императора и пытающийся захватить Южное царство людей. Только начав привыкать к новой жизни, он стал жертвой разрушительного нашествия Древних богов и подобно истлевшему льду рассеялся прахом. Демон приступил к обучению в заклинателях, надеясь скрыть свою тайну от людей, однако его неожиданным союзником стал загадочный странник Морето. Он подозревал, что за маской принца Эли скрывается что-то большее. В это же время, призрак Мао Мэй продолжала убивать людей во дворце, и император поручил очистить Проклятый лес от демонов. В школе Ледяных облаков поднимались интриги и предательство. Скоро мир оказался на грани перемен, и герой должен был выбрать свою сторону. Под палящим южным солнцем его сердце постепенно превращалось в жидкие реки льда...