В 1365 году Николас Эймерик находится в Авиньоне, в центре религиозной жизни при дворе папы Урбана V. В тот момент он даже не подозревает, что скоро его ждет захватывающее и опасное приключение. Во имя веры и борьбы против ереси, Николаса посылают в Шатийон - небольшой городок, где, как сообщает местный граф, появились сторонники катаров. Эта новая информация вызывает у ученого огромное удивление, ведь последних последователей данного учения сожгли на костра уже много лет назад. Но тут ему еще предстоит узнать о другом страшном факте - о существовании настоящих чудовищ в этих местах. Этому он будет свидетелем непосредственно после прибытия на место. Однако, вскоре эти события окажутся лишь маленькими кусочками головоломки, которую предстоит сложить настоящему герою. В самом центре XX века нацистский биолог Якоб Граф делает ужасное открытие, которое способно изменить не только жизнь человека, но и его сущность. Эта страшная идея найдет свое продолжение и в развитии событий, связанных с расследованием, которое вел еще один герой - средневековый инквизитор в далеком XIV веке. Таким образом, самые невероятные события и эпохи сольются вместе, чтобы раскрыть тайну, которая потрясет мир и покажет истинную сущность человека.