Особый агент ФСБ Сергей Ли отправляется в путешествие на Дальний Восток для выполнения нового задания. Его цель - найти и задержать шпиона, который прибыл в Россию под прикрытием циркового артиста. Эта операция осложняется еще и тем, что Ли прибывает на место без какой-либо поддержки и каждый житель знает, кто он такой. И в этот момент становится очевидно, что Сергею предстоит охотиться за шпионом не только самому, но и попадать в ситуации, когда его начинают охотиться другие.