Враги вторглись на земли Руси, вызывая беспокойство и тревогу среди жителей. В Белоозеро могут прийти татары и литовцы в любой момент, чтобы захватить землю. Опасности подстерегают повсюду: бездна открывает свои глубины всё чаще и прямо в самых неожиданных местах. Бояре, желающие отстоять свои права и древние родовые привилегии, начинают проявляться все более активно и громко. В такой напряженной обстановке вынужден развиваться и усовершенствоваться молодой царевич.