Ночные улицы Лондона скрывают в себе множество опасностей, о которых не подозревают обычные люди. Скрытые за легкой завесой магии, сверхъестественные существа выходят на прогулку и любуются ночной жизнью в городе. Вампиры, вервольфы, Фейри, варлоки и нимфы – они все бродят по коридорам рун и наслаждаются своей свободой в урбанистической среде. Однажды, Роберт Дайсон, отправляясь на конференцию в Лондон, стал свидетелем инцидента, когда его машина сбила волчицу. Неожиданно она превратилась в привлекательную девушку, по имени Глория. Но эта случайная встреча перевернула жизнь Роберта и Глории с ног на голову. Будучи смиренной волчицей, Глория не могла предполагать, что Роберт станет для нее таким важным человеком. Их встреча стала роковой, проложила им судьбы их несчастливую судьбу. Они стали союзниками во время войны между повстанцами Двора смешанных кровей и альянсом Фейри и вервольфов за право жить в этом параллельном измерении. Существует лишь разница между жизнью и смертью.